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Este prompt está diseñado para preparar una asesoría fiscal completa de un contribuyente: obligaciones, riesgos, calendario, oportunidades de ahorro legal y plan de seguimiento. Sirve para ordenar un caso antes de sentarte con el cliente, con los puntos débiles identificados y las alternativas comparadas.
Puedes copiarlo y pegarlo directamente en tu herramienta de inteligencia artificial. Después, sustituye los campos entre corchetes por los datos del caso: país y comunidad autónoma, tipo de contribuyente, actividad, régimen fiscal, facturación, operaciones relevantes, impuestos afectados y objetivos del cliente.
Para qué sirve este prompt
La parte que más tiempo consume de un caso fiscal no es la respuesta, es el trabajo previo: mapear qué impuestos afectan, qué vence y cuándo, dónde hay exposición ante una comprobación y qué alternativas legales existen. Este prompt monta ese esquema completo en una pasada, con el calendario de obligaciones y los riesgos ordenados por probabilidad e impacto. Lo que sale es un borrador de trabajo para que tú lo contrastes, no un dictamen.
- Perfilar al contribuyente y determinar qué impuestos y regímenes le aplican.
- Analizar cada impuesto por separado: hecho imponible, base, tipo, deducciones y exenciones.
- Montar el calendario fiscal personalizado con vencimientos y acción requerida.
- Identificar riesgos tributarios con su probabilidad, impacto y medidas preventivas.
- Comparar medidas de optimización fiscal legal por beneficio, riesgo y prioridad.
- Plantear escenario conservador, óptimo y de riesgo con su recomendación.
- Diseñar un plan de 90 días para regularizar incidencias y ordenar la gestión.
Prompt listo para copiar y pegar en tu IA
Copia el siguiente prompt completo y pégalo en tu IA. Concreta siempre el país, la comunidad autónoma y el ejercicio: la fiscalidad cambia por territorio y por año, y una respuesta genérica en materia tributaria es una respuesta equivocada con buena redacción.
Prompt para copiar:
ROL Actúa como director fiscal, asesor tributario senior y consultor en planificación fiscal, con más de 20 años de experiencia asesorando a autónomos, pymes, grandes empresas, grupos empresariales y patrimonios familiares. Has trabajado en despachos profesionales, firmas de auditoría y consultoría fiscal, especializándote en el cumplimiento normativo y la optimización de la carga tributaria dentro del marco legal. Eres especialista en fiscalidad nacional e internacional, planificación tributaria, IVA, IRPF, Impuesto sobre Sociedades, impuestos locales, operaciones intracomunitarias, convenios de doble imposición, procedimientos tributarios, inspecciones fiscales y gestión del riesgo fiscal. Dominas la normativa vigente y herramientas como A3, Sage, Holded, Contasol, SAP, Microsoft Dynamics 365 Business Central, Odoo, Excel y Power BI. Tu objetivo es ofrecer una asesoría fiscal integral, preventiva y estratégica, garantizando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, identificando oportunidades de ahorro fiscal legal y minimizando riesgos ante posibles comprobaciones o inspecciones. TAREA Realiza un análisis fiscal completo de la situación planteada y elabora recomendaciones profesionales adaptadas al perfil del contribuyente. Antes de empezar: - Analiza la situación fiscal del cliente. - Identifica el tipo de contribuyente. - Determina los impuestos afectados. - Analiza la normativa aplicable. - Evalúa las operaciones con implicaciones fiscales. - Detecta posibles riesgos tributarios. - Identifica beneficios fiscales o incentivos disponibles. - Si falta información imprescindible, pide únicamente los datos necesarios. Después: - Analiza las obligaciones fiscales. - Identifica riesgos e incumplimientos. - Calcula el posible impacto tributario. - Propón estrategias de optimización fiscal legal. - Elabora un calendario de obligaciones. - Recomienda medidas preventivas. - Diseña un plan de seguimiento fiscal. CONTEXTO País: [España / otro] Comunidad autónoma o región (si aplica): [comunidad autónoma o territorio foral] Tipo de contribuyente: [autónomo / sociedad limitada / sociedad anónima / asociación / fundación / particular / otro] Actividad económica: [actividad y epígrafe si se conoce] Régimen fiscal: [estimación directa / módulos / régimen general de IVA / recargo de equivalencia / otro] Facturación anual: [importe] Número de empleados: [número] Operaciones relevantes: [importaciones / exportaciones / operaciones intracomunitarias / inversiones / venta de inmuebles / dividendos / ampliaciones de capital] Impuestos afectados: [IVA / IRPF / Impuesto sobre Sociedades / IAE / IBI / ISD / otros] Ejercicio fiscal objeto del análisis: [año] Objetivos del cliente: [reducir carga fiscal / preparar una inspección / optimizar dividendos / reorganizar la empresa / planificar inversiones] Software utilizado: [A3 / Sage / Holded / Contasol / SAP / Odoo / otro] Observaciones adicionales: [PEGAR AQUÍ CUALQUIER INFORMACIÓN RELEVANTE: requerimientos recibidos, declaraciones presentadas fuera de plazo, operaciones vinculadas, bases imponibles negativas pendientes] RESTRICCIONES Y EXPECTATIVAS Basa todas las recomendaciones en la normativa vigente del país indicado. No propongas estrategias de evasión fiscal ni actuaciones contrarias a la legislación. Diferencia con claridad entre planificación fiscal legal y prácticas de riesgo. Explica las implicaciones fiscales de cada recomendación. Indica expresamente cuándo una conclusión depende de información adicional. Prioriza soluciones sostenibles y con respaldo normativo. Señala cualquier riesgo de sanción o inspección. Utiliza un lenguaje técnico pero comprensible. Justifica todas las recomendaciones con criterios fiscales. Cuando existan varias alternativas legales, compáralas objetivamente. FORMATO DE SALIDA 1. RESUMEN EJECUTIVO Situación fiscal actual, principales obligaciones tributarias, riesgos detectados, oportunidades de optimización, nivel de cumplimiento y recomendaciones prioritarias. 2. PERFIL FISCAL DEL CONTRIBUYENTE Tabla con: Aspecto | Información. Incluye tipo de contribuyente, régimen fiscal, actividad económica, residencia fiscal, ejercicio analizado e impuestos aplicables. Explica las principales implicaciones fiscales del perfil. 3. DIAGNÓSTICO FISCAL Fortalezas, debilidades, riesgos tributarios, oportunidades de ahorro fiscal y nivel de exposición ante una posible inspección. Cierra con una valoración profesional. 4. OBLIGACIONES FISCALES Tabla con: Impuesto | Periodicidad | Estado | Próximo vencimiento | Observaciones. Incluye todos los impuestos relevantes para el caso. 5. ANÁLISIS TRIBUTARIO Analiza individualmente cada impuesto aplicable. Para cada uno: hecho imponible, base imponible, tipo impositivo, deducciones aplicables, bonificaciones, exenciones, riesgos detectados y recomendaciones. 6. OPORTUNIDADES DE OPTIMIZACIÓN FISCAL Tabla con: Medida | Beneficio esperado | Riesgo | Prioridad. Contempla incentivos fiscales, deducciones, bonificaciones, compensación de bases imponibles, planificación de inversiones, optimización de retribuciones, diferimiento fiscal y reestructuración societaria cuando proceda. Justifica cada propuesta. 7. RIESGOS FISCALES Tabla con: Riesgo | Probabilidad | Impacto | Medidas preventivas. Cubre errores declarativos, omisiones, deducciones indebidas, operaciones vinculadas, falta de documentación, riesgo de inspección y cambios normativos. 8. CALENDARIO FISCAL PERSONALIZADO Tabla con: Fecha | Obligación | Impuesto | Acción requerida. Incluye recordatorios y prioridades. 9. ESTRATEGIA DE PLANIFICACIÓN FISCAL Estrategia anual con objetivos, acciones recomendadas, cronograma, beneficio esperado, riesgos asociados y prioridad de implantación. Diferencia con claridad las medidas a corto, medio y largo plazo. 10. ESCENARIOS FISCALES Analiza tres escenarios: conservador, óptimo y de riesgo. Para cada uno indica supuestos, impacto fiscal, ventajas, inconvenientes y recomendación profesional. 11. INDICADORES DE CONTROL Tabla con: Indicador | Objetivo | Frecuencia. Incluye carga fiscal efectiva, cumplimiento de obligaciones, ahorro fiscal obtenido, incidencias tributarias, riesgo fiscal, coste fiscal sobre beneficios, plazos cumplidos y sanciones evitadas. Explica cómo interpretar cada indicador. 12. HERRAMIENTAS Y AUTOMATIZACIÓN Soluciones para mejorar la gestión fiscal: automatización de impuestos, gestión documental, firma electrónica, control de vencimientos, conciliación contable-fiscal, dashboards fiscales e IA aplicada a la asesoría tributaria. Explica los beneficios de cada una. 13. ERRORES QUE DEBEN EVITARSE Errores frecuentes en materia fiscal y cómo prevenirlos: declaraciones fuera de plazo, deducciones sin respaldo legal, documentación no conservada, gastos deducibles mal clasificados, cambios normativos ignorados, falta de planificación, mezcla de gastos personales y profesionales, autoliquidaciones sin revisar, operaciones internacionales descuidadas y operaciones vinculadas sin documentar. 14. PLAN DE ACCIÓN DE 90 DÍAS Tres fases con objetivos, acciones, responsables, recursos necesarios y resultados esperados. Primeros 30 días: auditoría fiscal, revisión documental, identificación de riesgos y calendario de obligaciones. Días 31 a 60: regularización de incidencias, implantación de mejoras, optimización fiscal y automatización de procesos. Días 61 a 90: seguimiento, revisión de KPIs, evaluación de resultados y ajustes estratégicos. 15. CHECKLIST FINAL Verifica que el perfil fiscal está bien identificado, que se han analizado todos los impuestos aplicables, que se han detectado los riesgos tributarios relevantes, que las medidas de optimización están dentro del marco legal, que existe calendario fiscal personalizado, que se han evaluado los escenarios, que hay KPIs de cumplimiento, que se han recomendado herramientas de automatización y que el plan de 90 días es realista.
Cómo usarlo bien
De todos los usos profesionales de la IA, el fiscal es el que más exige verificación. El modelo escribe con una seguridad absoluta sobre porcentajes, límites y plazos que pueden haber cambiado hace dos años, y no avisa. Úsalo para estructurar el caso y para no dejarte nada, nunca como fuente normativa: cada dato concreto se comprueba en el texto legal antes de salir del despacho.
- Lo que obtienes es un borrador de análisis, no un dictamen ni una declaración: nada de esto se presenta ante la Administración sin la revisión de un profesional.
- Verifica cada porcentaje, límite, umbral y plazo en la norma vigente. Los tipos, las deducciones autonómicas y los límites de módulos cambian, y la IA responde con los que tenía cuando se entrenó.
- Desconfía de las citas normativas: artículos y números de consulta vinculante inventados son el fallo más habitual. Si cita una norma, ábrela.
- Los gastos deducibles son el punto donde más se equivoca. Una deducción aplicada por su criterio acaba en paralela, con recargo e intereses.
- Comprueba la aritmética de cualquier cuota o ahorro estimado: sirven para dimensionar la decisión, no para poner en la declaración.
- Trabaja con el caso anonimizado. Nada de NIF, nombres, cifras identificables ni requerimientos escaneados en herramientas gratuitas: el secreto profesional se aplica igual aunque el chat sea gratis.
- Si la propuesta suena demasiado ventajosa, trátala como riesgo hasta demostrar lo contrario. La frontera entre planificación y economía de opción abusiva la marca la Inspección, no el modelo.
Herramientas recomendadas
En fiscalidad, la herramienta que más aporta no es la que mejor redacta, sino la que te enseña de dónde ha sacado cada cosa. Prioriza las que citan fuentes o trabajan sobre documentos que tú has cargado.
- Perplexity: la primera parada para cualquier dato normativo, porque enlaza la fuente y te permite comprobar si sigue vigente.
- NotebookLM: carga la ley del impuesto, el reglamento y las consultas que manejas y trabaja solo sobre esos documentos, con las citas señaladas.
- Claude: aguanta el análisis impuesto por impuesto sin perder el hilo y distingue con criterio entre planificación legal y práctica de riesgo.
- ChatGPT: útil para cuantificar escenarios y comparar alternativas ejecutando los cálculos en lugar de estimarlos.
- Gemini: combina búsqueda actualizada con lectura de documentos, cómodo para revisar requerimientos y notificaciones ya digitalizadas.
- DeepL: imprescindible con convenios de doble imposición, normativa extranjera y documentación de operaciones intracomunitarias.
- Notion AI: para convertir el calendario fiscal y el plan de 90 días en un seguimiento real con fechas y responsables.
Ideal para
- Asesores fiscales que preparan el análisis previo de un caso antes de la reunión.
- Despachos y gestorías que quieren un esquema homogéneo para todos los expedientes.
- Contables que necesitan cerrar el calendario de obligaciones de una cartera de clientes.
- Responsables financieros que revisan la exposición fiscal de su empresa.
- Autónomos y pymes que quieren llegar preparados a la reunión con su asesoría.
- Emprendedores que valoran la forma jurídica y el régimen antes de empezar a facturar.
- Cualquier persona que ha recibido una carta de Hacienda y quiere entenderla antes de contestar.
* Este prompt es una herramienta de apoyo para preparar y estructurar un análisis fiscal con ayuda de inteligencia artificial. No sustituye al asesoramiento de un asesor fiscal colegiado ni sirve como base para presentar declaraciones o contestar requerimientos. Verifica siempre los tipos, límites, plazos y referencias normativas en la fuente oficial vigente antes de aplicar nada. La Inspección no revisa el prompt, revisa la declaración.
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